Em uma época em que a grande guerra entre cinco raças rivais pela supremacia na Terra terminou com a vitória da humanidade liderada pelo herói Sid, o mundo de repente é “regravado” bem diante dos olhos de um garoto chamado Kai. Nesse mundo reescrito, Kai presencia a derrota da humanidade na guerra devido à ausência de Sid—onde dragões e demônios agora governam a terra, e Kai se tornou uma existência esquecida por todos os humanos. No entanto, após encontrar a misteriosa garota Rinne, Kai decide se libertar desse destino reescrito. Em um mundo sem herói, ele herda a espada e as habilidades marciais do herói (Sid) e desafia as poderosas raças inimigas que dominam a terra.
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